CRM dla firmy fotowoltaicznej — od leada do montażu i strony SEO

CRM dla firmy fotowoltaicznej ma jedno zadanie: doprowadzić leada od pierwszego telefonu do zakończonego montażu, bez przepisywania czegokolwiek do Excela. Na tym nagraniu pokazuję cały obieg na działającym systemie — kalkulator PV, ofertę PDF, panel ekipy montażowej i realizację, która sama ląduje na stronie z SEO. Siedem i pół minuty, zero slajdów.

Transkrypcja

Pełny zapis nagrania. Możesz przeczytać zamiast oglądać.

Jak działa CRM w firmie fotowoltaicznej — cały obieg w siedmiu minutach

Lead trafia do systemu ze statusem NOWY i od razu ma przypisanego handlowca, który dostaje powiadomienie. Tak działa CRM, kiedy zarządzanie klientami przestaje być listą w Excelu: rekord istnieje w bazie, zanim ktokolwiek podniesie słuchawkę (02:06 nagrania).

Pipeline w tym systemie CRM ma siedem statusów — NOWY, W TOKU, SPOTKANIE, OFERTA, UMOWA, REALIZACJA i SFINALIZOWANE. Każdy ma własny kolor, bo moderator patrzy na listę przez dwie sekundy i musi od razu wiedzieć, gdzie stoi lejek.

Statusy w CRM, których nie da się przeskoczyć

Każda zmiana statusu wymaga notatki handlowca, a z NOWY nie wskoczysz od razu w UMOWĘ. To nie jest utrudnianie życia, tylko jedyny sposób, żeby dane w systemie zarządzania odpowiadały rzeczywistości.

Moim zdaniem to jest różnica między CRM a ładnym spisem kontaktów. Widziałem firmy, w których handlowiec oznaczał leada jako umowę, żeby ładnie wyglądał w raporcie, a klient nie widział jeszcze oferty. Miesiąc później nikt nie wiedział, co jest prawdą.

System CRM dla firm instalacyjnych — kalkulator PV i oferta w jednym kliknięciu

Handlowiec dobiera panele, falowniki i magazyny energii z bazy produktów, a system CRM dla firm fotowoltaicznych liczy moc instalacji, cenę brutto, prowizję i marżę. Jedno kliknięcie generuje czterostronicową ofertę PDF ze specyfikacją techniczną i wysyła ją klientowi mailem (03:34).

A jaki jest dziś standard w branży? Word, ręcznie przeklejona tabelka i nadzieja, że nikt nie pomyli się w cenie. Jedna literówka w kwocie potrafi zjeść marżę z całego montażu — i to nie jest teoria, tylko powód, dla którego kalkulator w ogóle powstał.

Zarządzanie klientami na kamieniach milowych K1–K6

Realizacja przechodzi przez sześć kamieni milowych: audyt techniczny dachu i przyłącza, obowiązkowe zdjęcia obiektu, umowa z datą montażu, cztery etapy montażu z powiadomieniami i finalizacja z rozliczeniami. Zarządzanie klientami w firmie fotowoltaicznej sprowadza się tu do jednej zasady — system pilnuje kolejności zamiast człowieka.

I tu pytanie, które zadaję każdemu klientowi: ile razy w tym roku ekipa wyjechała na obiekt bez kompletu zdjęć? Najważniejsze jest bowiem to, czego ten CRM dla firmy fotowoltaicznej nie pozwoli zrobić. Nie wygenerujesz umowy, dopóki nie ma audytu i zdjęć. Wartość takiego narzędzia polega na tym, że potrafi powiedzieć „nie", a nie na tym, że produkuje szybciej.

CRM fotowoltaika w terenie — panel ekipy montażowej

Monter loguje się do systemu i widzi wyłącznie zlecenia swojej ekipy (04:32). Wgrywa zdjęcia z realizacji, podpisuje protokół odbioru i na tym kończy się jego zakres w CRM.

Co widzi monter w CRM, a czego nie widzi

Bez danych finansowych, bez prowizji, bez umów. To nie jest ukrywanie informacji przed swoimi ludźmi, tylko silos widoczności zbudowany warunkiem w bazie, a nie przełącznikiem w interfejsie.

Różnica jest praktyczna i z doświadczenia wiem, że kosztowna: przełącznik da się obejść linkiem, warunek w zapytaniu nie.

System zarządzania rozliczeniami — prowizje handlowca i ekipy

Prowizja handlowca pobierana jest automatycznie z aktywnej oferty, a nie liczona od nowa przy każdym otwarciu karty. Moderator dodaje w systemie zarządzania wypłaty dla handlowca, dla ekipy montażowej i rozliczenie z klientem, wszystko z pełną historią i datami.

Przeliczanie od zera brzmi wygodnie i jest pułapką. Cena policzona inaczej po dwóch stronach daje różnicę na umowie, a spór o pieniądze z własnym handlowcem kosztuje więcej niż tydzień pracy programisty.

CRM, który sam zasila stronę internetową

Sfinalizowany montaż trafia na stronę jako wpis portfolio z galerią i danymi strukturalnymi JSON-LD (05:56). Nikt nie przepisuje niczego drugi raz — to ta sama baza, tylko inny widok.

Generator stron lokalnych dla firm fotowoltaicznych

Ten sam CRM zasila generator, który tworzy stronę usługi dla dowolnego miasta: tabela cen, FAQ trafiające do danych strukturalnych, galeria realizacji i formularz kontaktowy. Miasta pogrupowane według województw, całość na dwóch tabelach w bazie.

Uczciwa uwaga z praktyki: sam generator to za mało. Szablon z podmienioną nazwą miasta Google klasyfikuje jako doorway page, a kara idzie na całą domenę, nie na jeden adres. Każda taka strona musi mieć własny powód istnienia.

Dlaczego ten system CRM nie ma ani jednej wtyczki SEO

Sitemapa XML z pod-mapami per moduł, dane strukturalne na każdej stronie publicznej, adresy kanoniczne i przekierowania 301 — wszystko napisane od zera (06:51). Zero Rank Math, zero Yoast.

Powód jest prozaiczny. Wtyczka SEO dokłada własny komplet meta obok naszego i klient dostaje dwa tytuły na jednej stronie. Zamiast walczyć z nią tag po tagu, zdejmujemy całe jej wyjście i drukujemy swoje.

Dla kogo jest taki CRM, a dla kogo nie

CRM fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii — ten system CRM dla firm ma sens wszędzie tam, gdzie sprzedaż kończy się robotą w terenie. Jeśli Twoja firma sprzedaje i na tym kończy, dostaniesz połowę wartości i przepłacisz.

Jeżeli natomiast rozpoznajesz sytuację, w której handlowiec obiecuje termin, którego ekipa nie zna — to jest dokładnie ten przypadek. Cały obieg widzisz na nagraniu wyżej, a zakres wdrożenia i widełki cenowe systemu CRM dla firm opisałem na stronie usługi.