Demo CRM MAX to nie pokazówka z trzema klikalnymi ekranami, tylko pełna wersja systemu, na której pracujesz naprawdę. Dostajesz własne konto na 7 dni: klientów, kalkulatory, oferty w PDF, umowy, realizację i rozliczenia, wszystko na przykładowych danych. Nic tu nie jest zapisane na sztywno. Pola, statusy, kalkulatory i wzory dokumentów są konfigurowalne i ustawia się je pod firmę, a demo pokazuje, jak to wygląda w praktyce.
W skrócieWypełnienie zajmuje minutę. Dane logowania wysyłamy mailem.
Zaczynasz od karty klienta, a kończysz na rozliczeniu ekipy. Jedno oprogramowanie CRM, zero przeskakiwania między programami i żadnej pajęczyny Exceli. Taki obieg testujesz w demo systemu CRM MAX.
Każdy moduł w menu ma kolorową diodę. To poziom z cennika, do którego moduł należy, a kolory czytasz tak:
baza klientów z polami, które układasz sam, statusy lejka nazwane po Twojemu, notatki z historią i autorem, przypisanie handlowca, powiadomienia e-mail i podstawowy dashboard.
multikalkulator wycen, baza produktów, generator ofert i umów z tej samej kalkulacji, kreatory szablonów, podpis umowy palcem na telefonie i wymagania audytu. Umowa nie ruszy, dopóki komplet zdjęć i skanów nie trafi do systemu.
dział realizacji z kalendarzem ekip i kartą montażową, magazyn, automatyczne rozliczenia handlowców i struktur, prowizje, spotkania z wynikami i repozytorium dokumentów.
Diody mają jedno zadanie: pracujesz na najwyższym poziomie, a przy okazji widzisz, gdzie kończy się tańszy pakiet. Nie musisz zgadywać z tabelki, co dostaniesz za 1 500 zł, a co za 4 500 zł miesięcznie.
I jeszcze jedno. Kalkulatory w demo (fotowoltaika, okna, bramy, kotły i pompy ciepła) to przykłady, a nie gotowce z półki. Każda firma liczy ceny po swojemu: jedna od metra, druga od mocy, trzecia z rabatem zależnym od handlowca. Dlatego w CRM MAX nic nie jest zapisane na sztywno. Kalkulator budujemy razem z Tobą, pod Twój sposób wyceny. Z doświadczenia wiem, że gotowy kalkulator pasuje do firmy jak buty kupione na oko: rozmiar niby ten sam, a po dniu w terenie już wiesz, gdzie uwiera.
Tyle kosztuje system CRM, który testujesz: trzy poziomy, te same, które widzisz w demo jako diody. Jedna umowa roczna, bez opłaty wdrożeniowej i bez opłat za użytkownika, więc dziesiąty handlowiec nie podnosi rachunku.
Firma, która chce wreszcie mieć klientów w jednym miejscu zamiast w trzech Excelach.
1 500 zł/mies.
netto, umowa roczna
Baza klientów, statusy, notatki i powiadomienia.
Firma, która sprzedaje wycenami i umowami, a nie samym telefonem.
3 000 zł/mies.
netto, umowa roczna
Kalkulator, oferty, umowy i podpis na telefonie.
Firma z ekipami w terenie, magazynem i prowizjami rozchodzącymi się na kilka poziomów.
4 500 zł/mies.
netto, umowa roczna
Realizacja, koordynacja ekip, rozliczenia i struktury.
To jest granica. Dalej zaczyna się ERP.
Co dokładnie zawiera: zakres poziomu MAX z modułem realizacji (CRM)Ceny dotyczą gotowych poziomów. Kiedy Twój proces wychodzi poza MAX, zaczyna się ERP albo system pisany od zera. Modele rozliczeń opisujemy przy systemach CRM i ERP szytych na miarę. A jeśli dopiero zbierasz budżet, sprawdź, ile kosztuje system CRM dla firmy i dlaczego gotowe rozwiązania często zostawiają resztę pracy Excelowi.
Na czym polega praca w systemie do zarządzania firmą, najszybciej sprawdzisz na własnych rękach, bez czytania długich instrukcji. Sześć kroków, żeby nie zgubić się w pierwszym kwadransie:
Login i hasło przychodzą mailem po akceptacji zgłoszenia. Wchodzisz jako administrator, więc widzisz wszystko, co widziałby szef firmy.
Diody przy modułach mówią, do którego poziomu należy funkcja. Ikona księżyca w górnym pasku przełącza tryb jasny i ciemny, a ikona języka obok niej: polski, angielski i niemiecki.
Zobacz historię, notatki i status, potem przestaw etap w lejku. Dashboard liczy z tych samych danych i odświeża liczniki co dwie minuty.
Wybierz jeden z przykładowych kalkulatorów, zmień parametry i wygeneruj ofertę w PDF jednym kliknięciem.
Umowa powstaje z tej samej kalkulacji, a po podpisie trafia do działu realizacji, gdzie przypisujesz ekipę i termin montażu.
Tu widać, ile zarobił handlowiec, ile dostaje struktura i co wyjeżdża z magazynu na montaż.
Kilka rzeczy działa w demo CRM inaczej niż w systemie produkcyjnym. Celowo.
Kupowanie systemu po prezentacji handlowca przypomina kupowanie auta po zdjęciach z ogłoszenia. Demo CRM daje Ci kierownicę do ręki na 7 dni.
CRM MAX nie powstał do pokazywania. Wyrasta z systemu, który pracuje na co dzień: dla firmy Woltanic zbudowaliśmy CRM, FSM i ERP, ponad 90 tysięcy linii kodu i 29 modułów, postawionych od zera w niecałe dwa miesiące razem z wdrożeniem. Dziś ich zespół sam prowadzi w nim sprzedaż w strukturach, prowizje, dokumenty i ekipy montażowe. Szczegóły opisaliśmy przy wdrożeniu systemu CRM, FSM i ERP dla firmy Woltanic.
Najlepszy test elastyczności? System powstał dla fotowoltaiki, a fotowoltaika jest w nim tylko jednym ze słowników: branżę, kalkulator i statusy dokładasz, nie przepisujesz systemu. Kiedy klient dołożył nową branżę, sam ustawił kalkulator, dodał produkty i wyceniał jeszcze tego samego dnia. Tak wygląda system do zarządzania firmą, w którym nic nie jest zapisane na sztywno.
Po teście nie przepisujesz firmy pod cudze oprogramowanie CRM. Konfigurujemy CRM MAX pod Twoje procesy: pola, statusy, kalkulatory, wzory ofert i umów. Jeśli któryś moduł z poziomu nie jest Ci potrzebny, zamieniamy go na inny, bo poziomy z cennika to punkt wyjścia, nie sztywna lista. Obowiązuje jedna umowa roczna, bez opłaty wdrożeniowej, bez opłat za użytkownika i bez limitu kont, z gwarancją wydajności do 50 osób pracujących jednocześnie.
Moim zdaniem najwięcej mówi pierwszy kwadrans w demo. Jeśli po nim wiesz, gdzie kliknąć, Twój zespół też będzie wiedział.
Okno to nie jedna cena, tylko kilka decyzji: profil, pakiet szybowy, kolor z dwóch stron, dodatki, montaż. Handlowiec liczy to w arkuszu dostawcy, przepisuje do oferty, a przy umowie okazuje się, że parapety zostały w Excelu. Znasz to? CRM dla firmy okiennej ma trzymać wycenę i umowę w jednej kalkulacji, żeby nic nie ginęło po drodze.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Dokładamy drugi kalkulator, „Stolarka drzwiowa”, z własnym wzorem oferty. Program do wycen okien i drzwi liczy wtedy obie grupy z jednego miejsca.
Dach wycenia się dopiero po wejściu na górę. Metry połaci, stan więźby, obróbki, zdjęcia kominów. Bez tego oferta to zgadywanie, a zgadywanie kończy się dopłatą w połowie roboty. CRM dla dekarzy zaczyna więc od pomiaru, nie od cennika, bo sezon trwa od kwietnia do listopada i w tym czasie nikt nie ma głowy do szukania zdjęć w telefonie.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Kalkulator dachu budujemy według Twojej metody: metr połaci, obróbki, robocizna. Firma, dla której powstał ten system, dołożyła wymianę dachów sama, bez programisty, więc program dla firmy dekarskiej nie musi powstawać od zera.
Brama garażowa to trzy terminy naraz: zamówienie u producenta, dostawa i montaż u klienta. Gdy któryś się przesunie, ekipa jedzie na pusty plac albo brama tydzień stoi w magazynie. Program do wycen bram ma trzymać nie tylko cenę, ale i logistykę: od oferty do dnia, w którym auto wyjeżdża z bramą na pace.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Warianty i rabaty Twojego producenta wpisujemy do kalkulatora, razem z czasem dostawy. CRM dla firmy od bram garażowych liczy to samo, co Ty liczysz w głowie, tylko bez pomyłek o dwudziestej drugiej.
Na budowie pracuje kilka ekip, dwóch podwykonawców i kierownik, który podpisuje wszystko. Dokumenty żyją w trzech telefonach i jednym segregatorze. A kosztorys? W Excelu, w wersji sprzed dwóch zmian. Program dla firmy budowlanej ma odpowiadać w sekundę na jedno pytanie: kto co widzi i za co odpowiada.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Kosztorys robimy Twoją metodą, jako kalkulator etapów budowy: stan zero, ściany, dach, wykończenie. System dla generalnego wykonawcy nie zmusza Cię do cudzych rubryk, a dokumenty przestają jeździć po budowie w trzech telefonach.
Sezon grzewczy nie pyta, czy masz czas. Od września telefon dzwoni bez przerwy, handlowcy jeżdżą po pięć wizyt dziennie, a prowizje liczy się w grudniu z notesu. Z doświadczenia wiem, że firma instalacyjna najwięcej traci nie na cenie kotła, tylko na wizycie, po której nikt nie wie, co ustalono. CRM dla firmy instalacyjnej ma zapisać wynik każdej rozmowy tego samego dnia.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Wyniki spotkań nazywasz po swojemu, drabinę prowizji wpisujemy z Twojego cennika. Program dla instalatora kotłów liczy tak, jak Ty płacisz.
Pompa ciepła źle dobrana do budynku wraca w styczniu jako reklamacja. Dlatego najważniejsze dzieje się przed umową: zdjęcia kotłowni, moc grzejników, izolacja, miejsce na jednostkę zewnętrzną. Program dla instalatora pomp ciepła nie pozwoli podpisać umowy bez audytu. Handlowcy na to narzekają, a serwis dziękuje.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Pola audytu, listę załączników i bazę urządzeń układamy pod Twój dobór. CRM dla instalatorów pomp ciepła pilnuje tego, co sam byś sprawdził, gdybyś miał czas.
Oferta na fotowoltaikę to moc instalacji, moduły, falownik, magazyn energii, konstrukcja i zgłoszenie do OSD. Do tego audyt dachu, zdjęcia skrzynki i przyłącza, a na końcu rozliczenie z handlowcem i strukturą nad nim. Od 14 lat budujemy systemy dla firm OZE i ten system CRM dla fotowoltaiki powstał w firmie, która sprzedaje i montuje instalacje codziennie, nie na slajdzie.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: System dla firmy fotowoltaicznej nie wymaga tu dokładania. Raczej przycinamy: które etapy Twoja firma ma, a które omija, i ile osób ma widzieć rozbicie prowizji.
Ile programów otwiera dziś Twoja firma, żeby obsłużyć jednego klienta? Arkusz do wyceny, edytor do oferty, e-mail do umowy, kalendarz do montażu i drugi arkusz do prowizji. Pięć miejsc, pięć razy ta sama kwota wpisywana ręcznie. Oprogramowanie CRM z modułem umów, magazynem i prowizjami trzyma to w jednym obiegu, a każda liczba jest wpisana raz.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Które etapy Twoja firma ma, a które omija, ustalamy przed konfiguracją. CRM z magazynem i prowizjami nie każe Ci używać modułów, których nie potrzebujesz, a te, których używasz, karmią się jedną umową.
Firma sprzedaje okna, dokłada pompy ciepła, a po roku fotowoltaikę. Każda branża to inne ceny, inny wzór oferty, inni handlowcy, a program nadal jeden. W demie zobaczysz dziesięć typów ofert obok siebie: stolarka okienna, stolarka drzwiowa, fotowoltaika, pompa ciepła, termomodernizacja, klimatyzacja, magazyn energii, kocioł na pellet, rekuperacja i „inne”. CRM dla firmy wielobranżowej nie wybiera za Ciebie.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Dokładasz branżę, dokładasz kalkulator, nie nowy system. Struktury prowizyjne i wzory ofert przenosimy z Twojego cennika, po jednym na typ, a handlowcy dostają dostęp tylko do swoich kalkulatorów.
Klimatyzację sprzedaje się od maja do sierpnia, rekuperację od września, a przeglądy obu przez cały rok. Program dla instalatora klimatyzacji musi więc liczyć dwa sezony naraz i pamiętać o kliencie rok po montażu, kiedy filtr czeka na wymianę, a klient zdążył zapomnieć, kto mu to montował.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Cykl przeglądów i pozycje serwisowe, czyli filtry, czyszczenie, uzupełnienie czynnika, układamy pod Twoje umowy. CRM dla firmy HVAC ma zarabiać także po sezonie, kiedy ekipy stoją, a klienci z zeszłego roku czekają na telefon.
Ekipa montażowa z Ukrainy, klient z Niemiec, handlowiec, który pisze po angielsku. Jeden system, trzy języki, te same dane. W demie przełączasz język obok przełącznika trybu jasnego i ciemnego: polski, angielski i niemiecki, osobno dla każdego użytkownika. Szef pracuje po polsku, monter po angielsku, a kwoty, statusy i terminy są jedne.
Co klikniesz w demo CRM
Co ustawiamy pod Twoją firmę: Kolejny język to nowy plik tłumaczeń, nie przepisywanie modułów. Wielojęzyczny system dla firmy wdrażamy z językami, których używa Twój zespół, a nie z listą, którą narzuca producent.
Tak. Nie wymaga karty ani podpisywania umowy. Po teście nic nie zamienia się samo w płatny abonament. Jeśli zechcesz CRM MAX dla swojej firmy, najpierw rozmawiamy o konfiguracji, a dopiero potem podpisujemy umowę roczną.
7 dni, licząc od wysłania danych logowania. Jeśli testujesz z całym zespołem i potrzebujesz więcej czasu, napisz do nas, a dostęp przedłużymy o kolejne dni. Konto przez cały czas zawiera przykładowe dane, więc możesz wracać do testu w kilku podejściach.
Nie. Każde konto dostaje osobną kopię bazy z danymi przykładowymi, tylko dla siebie. Klientów, kalkulacje i umowy, które dodasz, widzisz tylko Ty. Inne osoby testujące demo pracują na swoich kopiach i nie mają dostępu do Twojej.
Nie, i to celowo. W miejscu pliku system wstawia plik przykładowy, a proces idzie dalej, jakby plik był na miejscu. Maile nie wychodzą poza demo. Dzięki temu przejdziesz cały obieg bez ryzyka, że coś trafi do prawdziwego klienta.
Trial daje zwykle pusty system do zapełnienia, a demo pokazuje gotowy przykład. U nas masz jedno i drugie: pełną wersję MAX z przykładowymi danymi, na której dodajesz własnych klientów i kalkulacje. Nie dostajesz okrojonej wersji ani nagrania z prezentacji.
Tracisz dostęp, a do 7 dni później konto i wszystko, co w nim utworzyłeś, zostaje usunięte. Nic nie przechodzi do systemu produkcyjnego. Jeśli CRM MAX pasuje do Twojej firmy, konfigurujemy go od nowa, na Twoich procesach i Twoich danych.
Tak. Przeniesienie danych z Excela do CRM robimy przy wdrożeniu: klientów, produkty i cenniki. Jeśli dziś liczysz wyceny w arkuszu, ta logika jest świetnym punktem startu do kalkulatora. Kiedy firma wyrasta z arkusza, opisujemy przy automatyzacji Excela dla firm.
Tak. Umowa roczna to pełne utrzymanie systemu: hosting, aktualizacje, naprawa błędów, wsparcie techniczne, rozwój nowych funkcji i włączenie do ekosystemu VULPEX. Dane są Twoje od pierwszego dnia.
Nie. Poziomy z cennika to punkt wyjścia. Jeśli któryś moduł nie jest Ci potrzebny, zamieniamy go na inny — z wyższego poziomu albo pod Twój proces. Ustalamy to przed umową, nie w trakcie.
Formularz zajmuje minutę. Podajesz imię, e-mail, telefon i nazwę firmy, a dane logowania dostajesz zwykle w ciągu 24 godzin w dni robocze. Potem 7 dni z pełnym CRM MAX. Sprawdź, czy tak chcesz pracować, zanim wydasz złotówkę.
Przejdź do formularzaAutor: Sebastian Przybylski, Architekt systemów, właścicielOpublikowano: Aktualizacja:
